1) Po prihlásení sa do systému agycrm kliknite na penele v ľavo tlačidlo zákazníci. Po stlačení tlačidla zákazníci sa presuňte na prvú stranu a tam stlačte tlačidlo pridať. Potom môžete začať s vyplňovaním základných údajov o zákazníkovi.
2) Získajte kompletný prehľad o Vašich zákazníkoch. Dopomôže Vám to k prehľadnej histórií komunikácie, úloh, poznámok a taktiež správe kontaktov na jednom mieste. Zákazníci môžu byť pridaní do kategorií, ktoré si sami zvolíte, alebo si taktiež môžete zvoliť typ zákazníka (potenciálny, aktuálny, ..).
Pre rozšírené informácie o zákazníkovi stlačte tlačidlo Zobraziť rozšírené informácie.
U rozšírených informácií o zákazníkovi môžete pridať sídlo (hlavnú adresu), dodaciu adresu, splatnosť faktúr, obrat, právnu formu a počet zamestnancov.
Načítanie informácií o firmách z ARES
Podporujeme taktiež automatické načítanie z databáze ARES (Administratívny register ekonomických subjektú).
3) Po uložení základných intomácií o zákazníkovi ide pridať tomuto zákazníkovi (firme) aj kontaktné osoby, obchodné príležitosti, aktivity alebo dokumenty s priloženým súborom, alebo rozsiahlim textovým popisom. Taktiež je možné pridať ku zákazníkovi poznámku.
Taktiež je možné pridať ku zákaníkovi poznámku.
