Kontaktné osoby ide pridať ku každému zákazníkovi (pokiaľ pod pojmom zákazník je myslená firma lebo podnikateľský subjekt).
Pridanie nového kontaktu
1) Pre pridanie nového kontaktu kliknite na tlačidlo zobrazené na ľavej strane kontakty.
2) Po rozkliknutí detailov zákazníka máte možnosť zobraziť zoznam konkatních osôb priradených zákazníkovi v ktorom sú aj priamo uvedené všetky dôležité informácie ku kontaktnej odobe, ako napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo, alebo e-mailová adresa . Po vložení všetkých potrebných údajov stlačte tlačídlo na pravej strane, uložiť a zavrieť alebo iba uložiť.
3) Pre rozšírené informácie o klientovi kliknite na políčko Zobraziť rozšírené informácie. Do týchto informácií môžete vložiť sociálne siete klienta, ako napríklad LinkedIn, Skype, Facebook a podobne.
4) Poznámku ku klientovi pridáte stlačením tlačidla poznámka na konci stránky.
5) Náš systém poskytuje aj zobrazenie plánovaných a realizovaných aktivít s klientami za posledných 10 dní.
Poznajte detaily o každom vašom kontakte
Podobne ako u evidencie zákazníkov, tak aj pri konaktných osobách je možné po rozkliknutí vidieť krátne poznámky k danej osobe, alebo taktiež prehľad plánovaných a realizovaných aktivít. Ku každej kontaktnej osobe môžete pridať aktivitu, obchodnú príležitosť, alebo nahrať súbor.