1) Pre vytvorenie novej obchodnej príležitosti stlačte tlačidlo v hlavnom menu pracovné príležitosti . Pre pridanie novej obchodnej príležitosti stlačte tlačidlo pridať.
2) Po vyplnení potrebných informácií k tejto aktivite máte možnosť aktivitu uložiť a pokračovať v ďaľšom pridávaní obchodných príležitostí, alebo ich len uložiť a vrátiť sa na hlavné menu tlačidlom uložiť a zavrieť. Je možné, pridať rozšírený popis o príležitosti.
3) Na hlavnej tránke obchodnej príležitosti je možné vyhľadať zákazníka, kontakt. V poli stav príležitosti môžete príležitosť upraviť podľa stavu príležitosti a jej súčasného priebehu. V poli spolu sa Vám zobrazí suma uzavretá-vyhratá príležitosť. Kliknutím na detail môžete zmeniť súčasné informácie o príležitsti. Taktiež je môžete príležitosť upraviť a jej stav, prípadne pokiaľ bola táto príležitosť prehratá dôvod prehry. Príležitosť ide taktiež synchronizovať.
Do detailov obchodnej príležitosti je taktiež možné naplánovať aktivitu, pridať cenovú ponuku, objednávku, faktúru, alebo dokumenty týkajúce sa obchodnej príležitosti.
