V online aplikácií AGY CRM je proces vytvárania cenových ponúk a objednávok veľmi jednoduchý a rýchly. V detailoch ponúk a objednávok pribudlo tlačidlo kopírovať pomocou ktorého skopírujete Vašu existujúcu cenovú ponuku alebo objednávku. Predvyplnené informácie stačí v prípade potreby zmeniť a doklad uložiť.
Ďaľšou funkciou je automatické vytvorenie obchodnej príležitosti. V prípade že pridávate novú ponuku alebo objednávku, poprípade ju kopírujete, potom určite oceníte novú funkciu ktorá za vás automaticky vytvorí obchodné príležitosti s predvyplnenými údajmi. Po kliknutí na tlačidlo "uložiť a zavrieť" budete presmerovaní do nadradenej obchodnej príležitosti.
Automaticky vytvoriť novú obchodnú príležitosť:
- zaškrtnuté políčko - s pridaním novej ponuky/objednávky dôjde taktiež k vytvoreniu nadradenej obchodnej príležitosti. Obchodná príležitosť bude obsahovať informácie z vytvoreného dokumentu (ponuky alebo objednávky).
- nezaškrtnuté políčko - ponuka/objednávka bude vytvorená samostatne. Zostáva možnosť výberu existujúcej obchodnej príležitosti.
